阿里巴巴或将从此次发行中获得超过119亿美元的净收益，如果超额则可能达到137亿美元。

 

　　北京时间11月15日，阿里巴巴集团（NYSE：BABA）披露，其将发行5亿股普通股新股。其中，国际配售股份数目为4.875亿股普通股，占比为97.5%；香港公开发售1250万股普通股。其将在香港联合交易所（以下简称“联交所”）主板上市，股票代码为“9988”。

 

　　同日，阿里巴巴集团递交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）相关文件显示，其在香港首次公开发行的最高发行价为每股188港元，或24.02美元，相当于每ADS（美国存托凭证）192.19美元。其计划将于美国时间11月19日决定国际配售和香港公开发售的价格。

 

　　假定按照上述最高发行价以及发售分配计算，在扣除相关佣金和费用后，阿里巴巴预计将在此次全球发行中获得935.42亿港元，或119.53亿美元的净收益。如果国际承销商全额使用其购买额外普通股的选择权，这一数字将达到约1076.05亿港元，或137.5亿美元。

 

　　美国时间11月13日，阿里巴巴ADS在纽约交易所的最新交易价格为每ADS182.48美元，或每普通股178.50港元，每ADS相当于8股普通股。其根据11月8日美联储公布的7.8256港元兑换1美元的汇率计算。

 

　　对于回归香港上市，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中称，2014年上市时，阿里巴巴遗憾地错过了香港。香港是世界上最重要的金融中心之一。在过去几年中，香港资本市场进行了许多令人鼓舞的改革。在这个不断变化的时刻，阿里巴巴继续相信香港的未来依然光明。阿里巴巴希望能以较小的方式做出贡献，并参与香港的未来。

 

　　上述文件显示，中金公司和瑞信将担任联系保荐人外，还将与花旗集团、摩根大通和摩根士丹利共同担任联席全球协调人和联席账簿管理人。

 

　　北京时间11月15日美股收盘时，阿里巴巴集团股价为182.80美元，当日微涨0.18%。盘后交易中，股价有所下跌。